Настройка бизнес-процессов в Битрикс24

Я долго ждала, и он появился! Итератор : для чего он нужен, как настраивать и пример использования - всё по ссылке "Подробнее" :-)

В моем Evernote есть большая заметка со списком ссылок на различные ресурсы по Битрикс24 . У меня давно была идея привести эту заметку в порядок и выложить список полезных ссылок в блоге :-)

Недавно в списке доступных типов полей появился новый тип поля "Ссылка" : Примеров задач, для которых нужен тип поля "Ссылка" , много: указать ссылку на отслеживание заявки на доставку указать ссылку на папку с файлами проекта на google-, yandex-диске указать ссылку ЛК клиента в стороннем сервисе и т.д. При настройке и отладке бизнес-процессов  поле с типом "Ссылка"  можно использовать для указания ссылки на текущую задачу/задание бизнес-процесса . Эта ссылка поможет разобраться, на каком этапе остановился бизнес-процесс и что ожидается для того, чтобы процесс продолжил выполнение. Эта информация есть в журнале бизнес-процесса , но кликабельная ссылка из карточки сделки на текущую задачу/задание лишней не будет :-)

За последний месяц вышло огромное количество обновлений Битрикс24 : Новый интерфейс задач Календарь компании Общий доступ к отчетам CRM! Быстрое создание задач из письма Практически все эти новинки анонсировались на официальном сайте, поэтому я думаю, что нет смысла ещё раз о них рассказывать. А вот о появлении нескольких новых небольших функций и настроек, скорее всего многим будет интересно узнать :-)

На днях я неожиданно заметила, что дата первой статьи в моем блоге - 20 марта 2015 года! А это значит, что блогу исполнился 1 год и он стал уже совсем большой!  Посмотрела первые статьи - информация в них уже частично или полностью перестала быть актуальной. Почему так произошло: за это время вышло огромное количество обновлений Битрикс24 . И это замечательно! Сервис очень быстро развивается, и я делаю вывод, что мне есть смысл продолжать заниматься внедрением Битрикс24 и продолжать вести этот блог. Расскажу, какие у меня есть планы по тематике статей. Кому интересно, кликайте ссылку "Подробнее" :-)

В бизнес-процессах Битрикс24 появились две новые возможности: Функция, которая добавляет к указанной дате необходимое количество рабочих(!) дней И возможность настроить обязательность поля Комментарий в таких действиях, как Утверждение документа или Ознакомление с документом . Обе функции очень полезные. В коробке и то и другое достаточно просто реализовывается доработкой кода. А вот в облаке их действительно очень не хватало!:-)

Я долго ждала, когда этот функционал появится в настройках бизнес-процессов ! И вот он появился :-) Новое действие: Запуск бизнес-процесса Копирование блоков бизнес-процесса с помощью drag&drop + Ctrl Проверка, какие поля были изменены Пропуск сотрудников с завершенным рабочим днем Работа с файлами и папками из бизнес-процесса Создание элемента списка А теперь обо всем по порядку и с описанием конкретных ситуаций, где этот функционал может потребоваться :-)

Битрикс24 обновился!) Появился общий чат, аналитика по лидам и счетам и много других возможностей. Вышло также очень много небольших обновлений, которые не анонсируются на сайте, хотя часто это очень интересные и давно ожидаемые возможности. В этой статье напишу о новых инструментах в настройках  бизнес-процессах . ИЛИ в циклах и условиях Вот этого очень не хватало: возможность в ветке условия или в цикле указать ИЛИ . Теперь можно задавать такие условия как, "Если сделка в обработке или ответственный равен Иванов Иван". Или повторять операции цикла до тех пор пока "Сделка находится в стадии Не удалось связаться или  в стадии Первый звонок".

За последнее время в Битрикс24  появилось несколько небольших настроек. Фильтры: задан e-mail и телефон Была у меня как-то задача выгрузить все лиды, у которых указан номер телефона. В фильтре такое условия задать было нельзя, приходилось настраивать отчет, чтобы получить такую выборку. А теперь можно :-)

В Битрикс24 появилась ещё одна небольшая, но очень полезная настройка для исходящих писем! Вообще, я уже привыкла вести переписку с клиентами из Битрикс24 . Из плюсов : письма прикрепляются к лиду/контакту и я могу просмотреть историю работы с клиентом в ленте или в делах. Из минусов : ну очень маленькая форма для составления письма. Иногда мне просто удобнее ответить клиенту на письмо с мобильного телефона, не заходя в Битрикс24 . Для того чтобы письмо ( исходящее ), отправленное не из CRM, прикрепилось к клиенту, нужно добавить в получатели интегрированный почтовый ящик .

Каждому приглашенному на портал сотруднику в Битрикс24 автоматически ставится задача Заполнить профиль . Меня часто спрашивают клиенты, можно ли изменить эту задачу или поставить другую. Оказывается, что такая возможность уже есть!) Заходим в раздел Задачи  > Список всех шаблонов и создаем новый шаблон. Важно установить флаг Шаблон задачи для вновь добавляемого сотрудника , после этого в поле ответственный появится значение Новый сотрудник . Можно также установить крайний срок выполнения задачи: