Как выбрать данные любого объекта CRM в бизнес-процессе
Очень порадовали разработчики Битрикс24 своих партнеров и клиентов новым активити "Выбор данных crm" для бизнес-процессов! :-)
Теперь можно, например, из бизнес-процесса по сделке получить данные из связанного с ней контакта, лида или компании.
Для меня это огромное ускорение в настройке бизнес-процессов, так как теперь не нужно для получения необходимых данных устанавливать плагины из маркетплейса или разрабатывать активити самостоятельно.
Настройка активити и пара примеров использования по ссылке "Подробнее" :-)
Настраивается активити очень просто:
Главное - это знать идентификатор той сущности, из которой нужно получить данные.
Итоговые значения будут доступны в разделе "Дополнительные результаты".
Придумывать примеры нет смысла: опишу несколько из моих текущих задач.
Теперь можно, например, из бизнес-процесса по сделке получить данные из связанного с ней контакта, лида или компании.
Для меня это огромное ускорение в настройке бизнес-процессов, так как теперь не нужно для получения необходимых данных устанавливать плагины из маркетплейса или разрабатывать активити самостоятельно.
Настройка активити и пара примеров использования по ссылке "Подробнее" :-)
Настраивается активити очень просто:
Главное - это знать идентификатор той сущности, из которой нужно получить данные.
Итоговые значения будут доступны в разделе "Дополнительные результаты".
Придумывать примеры нет смысла: опишу несколько из моих текущих задач.
Форматирование названия сделки по данным контакта/компании
Многим удобно название сделки формировать по данным контакта/компании, чтобы все сделки были названы в едином стиле.
Например, при создании и любом обновлении сделки можно с помощью бизнес-процесса в название сделки записывать "{Контакт.Фамилия} {Контакт.Имя}, {Контакт.Телефон} - {Сделка.Тип}".
Данные контакта можно легко получить с помощью нового активити.
Выгрузка сделок с контактными данными клиента
Классический вопрос от пользователей Битрикс24: как выгружать данные по сделкам вместе с контактными данными клиента для email/sms-рассылок.
Из списка сделок этого сделать на данный момент нельзя: максимум, что можно выгрузить - это ФИО клиента.
Как это ограничение можно обойти сейчас:
- Добавить в сделку пользовательские поля "Email контакта" и "Телефон контакта"
- Настроить бизнес-процесс на создание и изменение сделок, который будет записывать в эти поля актуальные данные из контакта.
- В выгрузку из списка сделок добавить пользовательские поля.
Есть один недостаток такого метода: если данные изменились в контакте, а сделка после этого не редактировалась, то в ней будет устаревшая информация по контактным данным клиента. Но если это некритично для конкретной ситуации, то этот метод вполне подойдет.
Актуальный адрес клиента в сделке
Из моей практики, многим клиентам требуется дублировать адрес клиента в поле сделки или использовать его в задачах/заданиях, которые автоматически ставятся из бизнес-процессов по сделке. Например, если адрес клиента - это объект для монтажа или ремонта.
Для этой задачи новый активити также отлично подходит.
В общем, вариантов использования активити "Выбор данных crm" множество.
Что нового ожидается в ближайшее время - узнаем сегодня из презентации от Битрикс24 :-)
Вот с пользовательскими полями - ничего не выводит.
ОтветитьУдалитьДля контактов у меня создано пользовательское поле "Дата начала действия договора" с типом "Дата/время". Запустила БП для сделки, в котором получаю данные из этого поля контакта, значение выводится.
УдалитьУ Вас пользовательское поле для какого объекта создано и какой тип поля?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, это действие доступно для процессов, запускаемых с ленты?
ОтветитьУдалитьДопустим есть БП на отправку заказа для экспедитора. Все данные для этого в сущности сделка.
Хочется задать для этого минимальные требования на запуске, чтобы потом через изменения документа подставить значения CRM.
Но, какой будет идентификатор сделки?
У меня есть отдельное поле с привязкой к сущности crm. Но настройка идентификатором этого поля все-равно не выдает запускает автоматическое "вписывание" данных с сущности.
Заранее спасибо.
Добрый день!
УдалитьЕсли у Вас есть поле с типом "Привязка к элементам CRM", то его можно использовать в действии "Выбор данных CRM", оно доступно для процессов из ленты.
Покажите на скриншоте, как после получения данных из сделки сохраняете их в поля процесса.
Вот БП (Самый простой)
ОтветитьУдалитьhttp://prntscr.com/gy24tf
Выбор данных
https://prnt.sc/gy23mb
Изменение документа
https://prnt.sc/gy2492
ТТН сейчас там для проверки, что значения в поля должны вписываться.
Тип поля Наименования товара - строка и в БП и в сущности сделки
Настроила пример такого же БП - данные из сделки записываются в поле процесса.
УдалитьПерепроверьте все коды полей, может быть где-то опечатка или может быть в сделке, которую Вы выбираете, поле "Наименование товара" не заполнено.
Спасибо! Наверное, дело было таки в кодах.
УдалитьВ БП и в сущностях названия и коды были одинаковые и процесс, видимо поэтому, не срабатывал.
Доброго времени суток.
ОтветитьУдалитьНе могу настроить аналогичный бизнес-процесс с выборкой данных.
Вводная:
Есть сделка, с которой связана сущность Контакт (и через основное поле и через пользовательское пробовал)
В Контакте есть 2 пользовательских поля, которые нужно передать в Сделку, для отправки СМС из Сделки при смене статуса.
Бизнес-процесс состоит из 2 действий, выбор данных и уведомление (для подтверждения работы БП)
Но данные не передаются.
Пробовал из пользовательского поля и из привязанного контакта - эффекта 0.
Настройки БП: https://prnt.sc/h5sque
Поля в Контакте и сделке названы по разному.(Одинаковые названия не меняют результат)
БП передает только статус и время https://prnt.sc/h5st95
В чем может быть проблема?
Александр, здравствуйте!)
УдалитьПотестила БП по Вашему описанию: данные из связанного со сделкой контакта без проблем посткпают в БП по сделке. Я для проверки вывожу полученное значение себе в уведомление http://joxi.ru/Dr8NW6OF49B6Y2, http://joxi.ru/KAgW78Xf4DlxxA.
По скриншоту в настройках у Вас всё правильно. Перепроверьте только, чтобы у Вас было выбрано именно значение поля, а не его текстовое значение http://joxi.ru/4AkG0p9cyD37RA.
Если всё так, то у меня только 2 варианта, почему не работает:
1. в сделке в пользовательском поле не заполнен связанный контакт
2. в связанном контакте не заполнено пользовательское поле.
Доброго дня, Люба.
ОтветитьУдалитьМожет не в ту ветку пишу, но все же спрошу.
Нужно ставить задачу через БП CRM при определенном условии, например, что в поле "В работе" поставлена галка.
Создал БП, в параметрах указал запуск при создании и изменении.
В результате, задача ставится при любом сохранении сделки, при условии что галка уже стоит. Т.е. при каждом сохранении ставится новая задача.
Что я делаю не так?
Роман, здравствуйте!)
УдалитьВсё делаете правильно, но процесс настроен на автозапуск при создании и изменении сделки, соответственно, любое пересохранение сделки будет запускать бизнес-процесс.
Чтобы определить, что было изменено именно поле "В работе" нужно создать еще одно служебное поле с тем же типом данных, например, "В работе (служебное)". В бизнес-процесс нужно добавить проверку: если значение в служебном поле не равно значению в основном, то это значит, что основное поле было изменено и нужно выполнить дальнейшую обработку (поставить задачи, отправить уведомления и т.д.), после чего в служебное поле записать значение из основного поля; если значения равны, то это значит, что сделка была пересохранена, но изменилось какое-то другое поле, и дальнейшую обработку делать не нужно.
Может быть немного запутанное описание, но реализация несложная.
Спасибо за ответ!!! Я в общем так и сделал, но думал, может есть способ элегантнее, т.к. полей у сделки очень много, а если часть из них дублировать еще служебными...
УдалитьНо если других вариантов нет... пойдем этим путем.
Еще раз спасибо!!!
И еще вопрос, можно ли при постановке задачи из БП привязывать эту задачу к сделке?
ОтветитьУдалитьНа этот вопрос сам нашел ответ. Предыдущий актуален
УдалитьА вот еще вопрос))
УдалитьКак запускать БП при смене стадии сделки (по типу роботов)? В параметрах БП можно задать запуск "при создании" и "при изменении". Но как я понимаю, изменение стадии сделки через шкалу http://prntscr.com/hgxtst не есть "изменение".
Любое изменение сделки: в режиме редактирования или через шкалу стадий запускает БП на изменение сделки. А проверить, что изменилась именно стадия, можно так же с помощью служебного поля.
УдалитьЭтот комментарий был удален автором.
ОтветитьУдалитьЭтот комментарий был удален автором.
ОтветитьУдалитьДобрый вечер Люба!
ОтветитьУдалитьСпасибо за Ваши стаьи, очень помогают.
Хотел спросить можно ли из БП в ленте поменять поле в сделке зная ее ИД?
Александр, здравствуйте!)
УдалитьДа, можно с помощью действия "Запуск бизнес-процесса". Если задача ещё актуальна - пишите, я подробнее опишу алгоритм действий.
Люба, добрый день.
ОтветитьУдалитьВопрос такого плана. У меня БП из ленты. Есть пользовательское поле "DEAL ID", в которое сообщается айдишка сделки, которую, в свою очередь, аккаунт менеджер выбирает руками из списка. Если взять "Выбор данных CRM" и в поле ай ди сущности указать это самое поле Deal ID, то в поле "Deal name" ничего не записывается. Поясню чуть глубже - столкнулся с тем, что если взять поле типа строка Deal name и записать в него {=Variable:DealName > printable}, то в следующем задании БП отобразится что-то типа [b]Наименование сделки:[/b]........ и так далее. Решил попробовать через выбор данных си эр эм, как указал выше, но не работает. Может быть это от того, что надо название сделки записывать не в поле типа строка а в тело задания БП? Если путано объяснил - простите)
Я не поняла вопрос) Давайте по порядку)
УдалитьНужно при запуске процесса выбрать сделку, а потом в последующих заданиях/уведомлениях выводить некоторые поля этой сделки, например "Название". И сейчас название не выводится, верно?
Снова здравствуйте! Да, я наверное сильно замудрил. Проще - у меня записывается либо ID сделки в пользовательское поле, либо, если я использую printable или friendly, то вот так:
Удалить[b]Сделка: [/b][url=/crm/deal/show/5472/]Bajenov - (only for tests) Test AM[/url]
Как добиться отображения только названия сделки без этих url и прочего? Буду премного благодарен за совет)
УдалитьПотестила разные варианты - у меня не получается воспроизвести такую ситуацию)
УдалитьЯ делала так:
1. Есть поле с типом "Привязка к элементам CRM", его инициатор заполняет при старте процесса - то есть выбирает сделку.
2. Потом получаю остальные поля сделки с помощью "Выбор данных CRM", в "ID сущности" записываю значение из п.1 без каких-либо модификаторов.
3. Из дополнительных результатов беру "Название" сделки и вывожу в следующем задании бизнес-процесса. Пробовала предварительно записать его в переменную с типом "Строка" и вывести в задании ее значение. Результат одинаковый: выводится только название сделки, без BB-кода.
Здравствуйте! Подскажите, есть ли возможность из полей БП в ленте передавать значения в поля связанной с ним сделки?
ОтветитьУдалитьДобрый день!)
УдалитьДа, нужно настроить бизнес-процесс с параметрами для сделки. В этом бизнес-процессе поля сделку будут меняться на соответствующие параметры. Запускать этот бизнес-процесс нужно из бизнес-процесса в ленте с помощью действия "Запуск бизнес-процесса". В качестве параметров передать значения полей. У меня есть статья, в ней похожий процесс описан.
Благодарю! Попробуем настроить.
УдалитьДобрый день, Людмила. Вы написали:
ОтветитьУдалить"Актуальный адрес клиента в сделке
Из моей практики, многим клиентам требуется дублировать адрес клиента в поле сделки или использовать его в задачах/заданиях, которые автоматически ставятся из бизнес-процессов по сделке. Например, если адрес клиента - это объект для монтажа или ремонта."
Сколько ни пытался сегодня, так и не смог вытащить адрес из стандартного поля Адрес контакта. У Вас получалось?
Алексей, добрый день!)
УдалитьУ Вас бизнес-процесс настроен в сделках?
Добрый день, Люба!
ОтветитьУдалитьИмеется универсальный список с полями Компания и Контакт (у обоих полей тип - привязка к элементам CRM). Можно ли как то при заполнении элемента списка выбирать компанию и тем самым ограничивать варианты выбора контакта только из привязанных к этой компании? То есть другими словами чтобы срабатывала фильтрация и были видны только контакты, у которых есть привязка к этой компании.
Спасибо.
Добрый день! Думаю, что стандартными средствами так сделать не получится.
УдалитьДобрый Люба!
ОтветитьУдалитьБуду признателен за помощь, сделка выполняется параллельно, мы оставляем сделку 1 в основном тунеле А, создаем ее копию в тунели Б. Задача: необходимо чтобы значения поля которые заполняются в копии сделка 1 в тунеле Б, перезаписывались в сделку 1 тунели А (дургими словами синхронизировались). ID сделке 1 мы сохраняем в пользовательское поле. Дальше понимаем что надо запустить БП который запустить БП который перезапишит данные, но как это сделать не понятно, пересмотрели кучу видео и описаний, что еще больше усугубило понимание.
Валерий, добрый день!)
УдалитьВам нужно создать бизнес-процесс с параметрами без автозапуска. Параметры этого бизнес процесса должны соответствовать тем полям сделки воронки А, которые планируете синхронизировать. Этот бизнес-процесс нужно запускать при изменении копии сделки из воронки Б. В параметрах запуска бизнес-процесса указать ID основной сделки из воронки А и передать параметры.
Этот комментарий был удален автором.
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте!
ОтветитьУдалитьСпасибо.
Настройка параметров действия
Как узнать ID сущности лида сделки?
Здравствуйте. Я начинающий специалист. Работаю с бизнес-процессами. Есть поле Дата мероприятия(дата/время). При ее заполнении ставится задача для менеджера. Если дата мероприятия изменилась, как снова поставить новую задачу менеджеру?
ОтветитьУдалитьДобрый день!
УдалитьВ каком разделе настраиваете бизнес-процесс: CRM (например, для сделок) или в разделе процессов в ленте?
БП с сделке
УдалитьДобрый день!
УдалитьМожно сделать так:
- Для сделок создать дополнительное поле, например, "Дата мероприятия (служебное)" с типом Дата/время.
- Создать БП, который будет запускаться при любом изменении сделки.
- В этом БП проверять: если поле "Дата мероприятия" и "Дата мероприятия (служебное)" совпадают, значит, ничего делать не нужно.
- Если НЕ совпадают, то поставить менеджеру новую задачу, при этом в поле "Дата мероприятия (служебное)" записать значение из "Дата мероприятия".
Спасибо большое за предыдущий комментарий. Сделала. Все получилось, но вот снова задача. Нужно создать комментарий по невыполненной в срок задаче с контролем у руководителя. БП в сделке. Как это можно сделать?
ОтветитьУдалитьДобрый день!)
УдалитьНужно добавить комментарий в задачу или в ленту сделки?
Добрый день, подскажите пожалуйста, если в БП в ленте в поле типа "Привязка к элементам CRM" выбирается контакт, можно ли в этом же БП как то вытащить ID и другие поля этого контакта?
ОтветитьУдалитьДмитрий, добрый день!)
УдалитьВ самом поле будет содержаться ID контакта, остальные данные можно вытащить с помощью активити "Выбор данных CRM".
Добрый день. подскажите пожалуйста, как в БП по дням рождениям клиентов, указать наименование компании при рассылке по манагерам ? Ставлю {Компания} = отдается только ID.
ОтветитьУдалитьДобрый день!
УдалитьМожно получить данные по компании, в том числе Наименование, с помощью стандартного активити "Выбор данных CRM".
Здравствуйте! Вышел на этот пост через поиск и вижу, что вы еще отвечаете в комментариях. Подскажите, можно ли как-то подсчитать количество сделок, привязанных к контакту/компании? Чтобы потом записать это значение в пользовательское поле.
ОтветитьУдалитьВроде бы банальная задача, но что-то терзают смутные сомнения :(
Добрый день!)
УдалитьБез плагинов из Маркета или программных доработок думаю, что эту задачу не решить.
Люба, добрый день! Спасибо огромное за Ваш труд!!! У меня к вам вопрос. Есть сделка. С привязкой к сделке формируются разного рода автоматические задачи (задачи ставятся Юристам, медикам, психологам). У задач есть поле "Дата закрытия". В карточке Сделки у меня есть поле "дата передачи Юристу" (тип поля "дата"). Как мне в БП считать "Дату завершения" именно задачи, которая ставилась Юристу?
ОтветитьУдалитьУ меня не получается считать поля из задачи, т.к. это не сущность(лид, контакт или сделка), а задача, которая привязана к сделке. Помогите пожалуйста разобраться.
Екатерина, добрый день!
УдалитьДату закрытия задачи можно получить двумя способами:
1. Если задача ставилась из бизнес-процесса, то в разделе "Дополнительные результаты" для активити "Поставить задачу" можно взять "Дату завершения задачи"
2. Если известен ID задачи, то можно получить дополнительные данные по ней с помощью активти "Получить информацию о задаче"
Люба, добрый вечер! Снова мучаюсь с БП. В Бизнес-процессе в какой-то момент времени формируется новая сделка (путем копирования текущей сделки) с другим направлением. Как в БП в дальнейшем можно "выцепить" дату закрытия вновь созданной сделки и проставить её в поле первоначальной сделки? В бизнес-процессе пытаюсь воспользоваться путем "Получить информацию об элементе CRM" и "выбор данных crm", но никак не могу понять как мне найти поле "дата закрытия сделки"(которая формируется путем копирования в БП), такое поле не показывается если использовать "получить информацию" / "выбор данных"
УдалитьДобрый день!
УдалитьЭто значение находится в "Предполагаемая дата закрытия" активити "Выбор данных crm" и "Получить информацию об элементе CRM". Но нужно так же проверить значение "Сделка закрыта" - Да/Нет.
Добрый день.
ОтветитьУдалитьПодскажите можно ли как то БП вытащить из системного поля комментарий числовое значение в пользовательские поля.?